探寻欧非亚大陆LED照明市场“秘宝”

远溯到改革开放初期，便开始制定了“中国企业走出去战略”。秉承着“走出去”三个字，我们开始把眼睛瞄向境外，投放到国际上另辟“战场”，寻觅商机。世界很大，有实力的企业确实不应固守于国内市场，大可以放眼于更远的他方。为此，小编今日分别整理了欧、非、亚(东南亚、印度)三大洲国际市场的相关状况，其中尤以东南亚诸国为重点，以飨诸位智友。本文仅供参考。

1、欧洲LED照明市场

欧洲市场历来是中国照明企业出口大国。据统计，2015年欧洲的LED照明市场规模从2011年约20亿美元增长至102.4亿美元，4年之间年均增长率达到约49%。2012年到2013年，我国对欧盟出口增速由30.52%直线上升到138.14%。随着希腊债务危机、英国脱欧等事件爆发，国内对欧盟的出口增速自2014年年初开始呈现直线下降趋势。据**新调查研究，2016年上半年全国LED**重点领域产品出口额为202.21亿美元，同比下降0.08%，增速较上年同期下降17.15%。

然而，从增长情况来看，并非LED产业链的所有产品都受到了冲击，例如LED其他电灯及照明装置、LED其它彩色监视器(主要为LED显示屏)、LED相关配件材料、发光二极管都保持一定的增速。有相关企业就表示，随着欧洲经济的不景气，未来将会更加关注北美市场。另外，由于今年欧洲的市场比往年更差，整体表现疲软，整体价格主要受到了汇率还有各方面的影响，从整个的生产周期来看，预期是明年中旬的时候情况才能有所好转。

2、非洲LED照明市场

非洲大陆的LED照明、OLED照明与显示器的发展迅速，在2015年，非洲LED、OLED显示器与照明市场产值已经达6.85亿美元。预计2016至2026年的年复合成长率(CAGR)将为17.8%。由于政策方面的支持逐渐升温，新的LED照明政府标案逐渐涌出，这些因素共同支撑非洲照明市场的成长。国际金融公司(IFC)和世界银行发起的点亮非洲/照亮非洲专案稳定成长中，这是透过LED照明，让缺电的非洲市场能够受惠到节能的好处，这也带给非洲照明市场正向的刺激。

另外，非洲LED背光搭配液晶面板和OLED显示器市场成长，主因是智慧型手机使用者逐渐增加，消费者也变得更愿意在电视相关服务增加开销。同时，LED照明产品寿命不断延长，大约高达五万小时。相较于传统灯泡以及冷阴极管灯管，LED照明产品具备以下优点：效能更高，耗电更少，寿命更长，更为环保，经久耐用，较不发烫，较不占空间等。

有调研公司表示，目前非洲的市场重点，2015年光是消费性电视的市场规模就有1.3亿美元，预估到了 2026年间，年复合成长率会来到18.8%。另一方面，由于非洲市场的电网外 (off-grid) 的太阳能发电逐渐发展中，这将有助于非洲乡村地区消费性电视市场的发展。至于照明方面2015年非洲LED市场中，LED灯泡的整体市值来到1.94亿美元。预估到2026年间，太阳能LED照明市场的年复合成长率可望高达28.6%。以产品应用别来看，2015年路灯占了非洲照明市场**高比例，高达37.6%。

3、东南亚LED照明市场

东南亚地区除新加坡外大部分国家经济较为落后。但丰富的人力资源和自然资源使东南亚成为当今世界经济发展**有活力和潜力的地区之一。东南亚整体电价较高，高昂的电费促使东南亚国家的灯具替换需求尤为明显。随着东南亚其他国家经济水准的快速提高，人均照明需求也将相应提升，由此带来的节能意识和需求的增长，将使LED照明产业在东南亚地区快速普及和增长。此外东南亚的基础建设投资很大，政策也很具吸引力，因此正在成为被国内厂商看好的新兴市场。

据统计，以六个主要国家(泰国、新加坡、马来西亚、越南、印尼、菲律宾)来计算，2015年东南亚总体照明市场规模约48亿美金，其中LED照明规模为15亿美金左右。至2016年LED照明规模预计成长至19亿美金。2014-2016年，东南亚LED照明市场份额大幅增长，渗透率预期将从25%成长至37%。除新加坡外，东南亚各国总体照明规模近年都呈上涨态势，而传统照明普遍衰退，LED照明为主要成长动能。其中印尼总体照明规模及LED照明规模居首，预期2016年印尼LED照明市场规模接近4.6亿美金。

通过观察东南亚国家从中国进口的LED照明产品规模可知，六个主要国家进口规模总额在2015年达到15.4亿美金左右。各国进口规模在2013及2014年均较快速增长，而2015年受到汇率因素及经济环境影响，进口规模增长速度放缓。从市场规模及进口规模来看，LED照明近几年增长强劲，对传统照明的替换力度也逐步加强。而对于以进口为主，当地生产力较弱的东南亚地区来说，LED照明需求的提升带来了进口需求的大幅度上涨，加上中国的产品价格、制造力及地理优势，使得从中国的进口规模实现了快速提升。

4、越南LED照明市场

据**近调研机构分析发现，2015年越南LED照明市场规模达2.71亿美元，预估2016年将成长至达3.48亿美元，成长率达28%。以往的越南LED照明市场上，大约消耗每年2亿颗传统灯泡，其中以较耗电的传统钨丝灯泡为主。随着LED渗透率的提高，越南传统照明市场在过去几年持续衰煺，LED照明市场保持上涨态势，预计2016年越南LED照明渗透率可达约35%。

分析指，由于越南的LED照明市场的基期较低，市场规模成长速度较东南亚其他国家快。近年随着越南消费力的提高，其LED照明市场需求也将由目前主要的工程应用，逐渐转为居家照明应用。在越南便宜的劳动成本条件下，许多外商纷纷进驻设厂，LED照明需求多来自新建工程的LED照明需求。

此外，中国大陆、日本及韩国等国也针对越南展开政府开发援助，拉动当地基础工程建设中的LED户外照明需求，不过由于政府等工程标案多半由越南当地人所掌握，外商需要结合越南当地厂商才有机会切入市场。随着越南的人均所得逐渐成长，其LED居家照明市场也开始蓬勃发展，因此对LED厂商而言，在当地的品牌经营与通路建置将成为开拓市场的关键。

5、菲律宾LED照明市场

相关数据显示，2015年我国出口菲律宾LED照明产品类型中，未列明灯具的出口额达到5653万美元，较2014年同期增长100.2%，占出口总额的56.4%左右。在排除了未列明灯具之后的已列明灯具类型中，球泡灯、管灯、装饰灯、投光灯和筒灯是排名前5的产品，其出口总额达到3630万美元，较2014年同期下降9.3%左右，占到已列明产品类型总出口额的83.2%左右。2015年我国出口菲律宾LED照明产品企业数量达到871家，较2014年同比增长32.4%左右。2015年较2014年有670家新进入菲律宾市场，有457家企业退出了菲律宾市场。新增企业是退出企业的1.5倍左右。

从订单数量分析，2015年，我国出口菲律宾LED照明产品订单数量为4554份订单，平均每单2.2万美元。在全部订单金额中，74%的订单金额小于上述平均订单金额。2015年我国出口菲律宾LED照明产品品牌以“无牌”和“默认”为主，两类品牌的出口总额为8178万美元，较2014年同期同比增长59.8%。2015年“无牌”和“默认”品牌出口额占到出口总额的81.6%左右。在排除“无牌”和“默认”品牌的已列明品牌出口额分析中，我国出口菲律宾LED照明产品品牌以国际品牌为主，PHILIPS、GE和ENDO等品牌在已列明品牌中排名靠前。

6、泰国LED照明市场

据分析评估，2015年泰国LED照明市场价值已达美元3.3亿。泰国政府预估LED市场年复合成长率(CAGR)在接下来5年将达30%，将整个市场价值从9亿提升至10亿。来自两岸、日本及韩国的海外企业，纷纷受泰国在亚洲的经济、贸易以及交通枢纽地位优势吸引到泰国创业。外商自2011年开始即增加投注于泰国照明产业的资金，锁定国内及东协地区。

据悉，泰国照明产品零售市场一般在大型超市，灯具产品的光源则基本是LED，大部分来自中国，价格与国际市场接轨。目前泰国的电光源产品中白炽灯已很少见，节能灯和LED占比较高，但LED灯的价格略高于节能灯，并多在室内应用，如宾馆酒店，室外应用仅限于景观照明。消息指，泰国政府有意在道路照明中推广LED，但遭到传统势力阻扰，未来或会有所突破。

7、新加坡LED照明市场

新加坡作为亚洲的重要经济体，也是东盟人均GDP**高成员国，成为了中国企业开拓东盟市场的**。调研数据显示，2012年至2014年我国对新加坡LED照明产品出口总额一直处于高速增长期。2015年我国出口新加坡LED照明产品市场份额有所下降，2015年我国对新加坡LED照明产品出口总额为1.4亿美元，较2014年下降1%左右。截止至2015年12月份，我国对新加坡LED照明产品出口总额为1773万美元，较2014年12月份下降4.8%左右。从出口数量和单价来看，我国对新加坡出口呈现量减价升的现象。2015年，我国对LED照明产品出口数量为1289万个(件\只\套)，较2014年同期增长8.9%。2015年，出口单价为4.9美元/个(件\只\套)，较2014年同比下降10%。截止至2015年12月份，我国对新加坡出口单价为4.4美元/个(件\只\套)，较2015年1月份下降了38.9%。从出口企业分析，2015年，我国出口新加坡企业数量为1491家，较2014年同比增长15.7%。2015年较2014年有1200家新进入新加坡市场，2014年较2015年有998家退出新加坡市场。

从出口产品类型来看，2015年我国对新加坡出口产品类型中，未列明灯具的出口额为5865万美元，较2014年同期下降了21.3%，占到2015年出口总额的42%，较2014年未列明灯具出口额占比下降了10.8个百分点。在已列明灯具类型中，球泡灯以1468万美元的出口额位列**，较2014年同期增长41.1%。平面灯和灯条出口额分别以1458万美元和1093万美元，位列第二和第三名，射灯和投光灯出口额分别为769万美元和720万美元，同比增长率分别为26.1%和27.5%。从出口品牌分析，2015年我国出口新加坡品牌中“无牌”和“默认”品牌的出口额分别为9.3亿美元和3.5亿美元，占出口总额的比例分别为67.0%和25.1%，两者总和占到出口总额的92.1%左右。在排除“无牌”和“默认”的已列明的出口品牌中飞利浦、宜家、欧司朗、通用、锐高等国际品牌出口总额占较大，这四大品牌出口额占到已列明出口品牌的61.1%左右。

8、马来西亚LED照明市场

马来西亚是中国在东盟LED照明产品**大出口国，2014年增速达449.97%，远高于东盟平均水平。2015年，我国对马来西亚LED照明产品出口总额为1.4亿美元，较2014年同比增长18.6%。随着“第十一个马来西亚计划”的展开，大量基础建设上马，同时进行的还有马来西亚的新农村改造项目。马来西亚整体建筑建设市场的增速将进一步加剧，从而导致了照明技术及产品需求的急剧增加。马来西亚政府于2014年起，逐步禁止或淘汰建筑或房地产项目使用白炽灯或传统照明灯具，并启动了LED照明改造项目，计划在2018年前完全淘汰传统照明产品。

如今，当地的政府行政大楼均使用LED照明，每年节能效果达到50%。自2015年5月3日起，马来西亚市场销售的所有家用照明设备都必须遵守MEPS**低能效标准。另外，LED产品之用途也不限于传统家电照明功能，已广泛应用到汽车工业、电子产品、手机及手提电脑荧光屏幕，甚至路灯隧道灯。马来西亚政府预计，在2020年前将国内所有路灯置换为LED光源，而目前马来西亚LED路灯只有约5%使用了LED产品，巨大的市场需求正逐渐显现。然而，马来西亚照明行业除部份灯具由当地电器品牌制造外，产品主要以进口为主，对中国产品的依赖程度超过40%。

9、印尼LED照明市场

据外媒报道，国际能源署(IEA)拟尝试在印度尼西亚复制实施印度LED灯泡政策，以降低高效照明技术的成本。印度通过国家支持的公用事业公司节能服务有限公司(EESL)推出了全国性的LED升级计划。IEA副署长在世界可持续发展峰会上发言时表示，EESL的LED计划已经取得了成功，IEA正在与其合作将该计划推向全球。IEA希望也在印度尼西亚尝试这种模式，并认为这是一项必须分享的**佳实践案例。

据了解，印度EESL一直以批量的方式购买LED灯泡以降低价格，并且依照政府的UJALA计划来分发灯泡，这导致过去几年LED灯泡价格稳定下降。该公司2014年购买LED灯泡单价为310卢比(约4.65美元)，2016年3月骤跌至55卢比。与两年前相比，LED灯泡产能已从一百万个增至四千万个。相比白炽灯泡，LED灯节电80%。新能源和可再生能源部部长表示，到2022年，印度可以实现1750亿瓦可再生能源的目标。

10、印度LED照明市场

印度拥有着13亿人口，凭借人口红利带来的强大内需和活跃的制造业，成为了全球经济发展**快的国家之一。与引人瞩目的经济增速形成强烈对比的是，该国的基础设施仍非常薄弱，光还在使用煤油灯的人口就超过8000万，且70%的道路尚未架设路灯。庞大的内需和节能改造工程，让印度的LED照明市场呈现快速增长的势头，2015年市场规模已达9.24亿美元，研究报告指出2016年LED照明市场规模达到11.4亿美金，年成长47.1%。预估2020年将攀升至17.15亿美元。莫迪政府提出UJALA计划，即有关用高效节能灯替换所有低效灯泡的计划，让印度有望成为**大的LED照明系统市场。

国外研究机构也表示，在可预见的未来，印度将实现LED照明光源的本地化制造(中国大陆、中国台湾等企业在印度设立工厂也计入本地化制造)，由进口国转为出口国，导致中国在LED光源产品上的的微薄利润被进一步挤压，从而有可能成为中国照明产品**大的竞争国。中国海关数据显示，2011-2015年我国对印度LED照明产品出口总额增速一直处于高速增长状态。2015年我国出口印度LED照明产品总额为2亿美元，较2014年同期增长42.1%。资料显示2015年1-12月，印度LED照明产品进口国家中，中国以75.4%进口占比排在首位。