德豪润达并购雷士照明境内制造业务 交易价估超30亿

3月26日，德豪润达发布重大资产重组停牌进展公告。公告显示，本次重大资产重组的标的资产为雷士照明控股有限公司(以下简称“雷士照明”)控制的在中国境内的制造业务及相关企业，具体包括但不限于惠州雷士光电科技有限公司(以下简称“标的企业”);标的资产目前的控股股东为雷士照明，无实际控制人。

公司通过全资子公司德豪润达国际(香港)有限公司持有雷士照明24.30%股权，为其单一**大股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。

德豪润达于拟议项目发行股份配套募集资金，主要用于支付本次交易的现金对价及标的企业的业务发展，募集配套资金规模不超过拟议项目交易对价，并且德豪润达发行股份数量不超过本次发行前德豪润达总股本的20%。公司预计交易价格区间在人民币30亿-50亿之间。交易标的净资产约为人民币15-30亿元。

德豪润达表示，本次拟收购的标的资产的具体范围由各相关主体进一步协商确定。拟议由王东雷及/或其指定的第三方向雷士照明购买标的企业的部分股权，再由德豪润达向王东雷及/或其指定的第三方发行股份购买该等股权，同时向雷士照明现金购买标的企业的剩余股权。收购完成后，德豪润达将成为标的企业的控股股东，但仍保持雷士照明在香港交易所的独立上市地位。